全球造纸业转型的危与机

    英国纸世界网站最新出炉的《全球造纸工业报告》显示,2015年全球造纸工业市场规模达到1.27万亿美元,同比下降6%,预计2016年市场规模将继续下降,销售额降幅约为2%。数据显示,美国为全球纸产品第一大进口国、第二大生产国;巴西为第一大出口国;中国为第一大生产国。

    从上游纸浆产业看,全球纸浆市场需求量持续减少,2015年纸浆主要生产国产量与价格都有不同幅度的降低,中国降幅达2%,巴西降幅达2.5%。下游纸与纸板产业方面,亚洲需求量占全球纸与纸板市场需求总量的45%,虽然有一定增长,但由于欧美需求的持续走低,全球需求量仍处于低迷状态。

    全球造纸业正在转型。纸与纸板产业消费集中区域由北向南、由西向东转移,主要产品则由新闻纸、印刷书写纸向瓦楞纸与生活用纸转移。在全球纸产品产量和需求结构中,2015年全球纸与纸板产量约为4.065亿吨,西欧、北美、日本等成熟市场产量约占总量的45%,新兴市场占55%;新闻纸、印刷书写纸产量占总量的35%,包装纸与生活用纸占65%。

    电子信息时代,无纸化趋势对新闻纸、印刷书写纸市场造成了巨大的冲击,导致大量造纸企业关闭。与此同时,电商对包装需求的大幅提升,推动包装纸与生活用纸市场规模急剧增长,成为造纸行业仅有的两个呈上升趋势的领域。

新闻纸市场持续萎缩

    北美与欧洲等国家新闻纸与印刷书写纸市场产量与需求量持续下降,尤其是新闻纸连续大幅度下降。2015年全球新闻纸与印刷书写纸市场需求量下降幅度达12%,拉丁美洲降幅达9%,亚洲下降8%,欧洲下降6%,各地加工率持续降低,新闻纸与印刷书写纸市场正面临着进一步调整。

    美国纸时代网站报道,2016年第一季度,北美新闻纸与印刷书写纸需求量下跌12%,出口暴跌21%。由于需求减弱,北美纸张价格已连续多月下滑,下滑幅度均达到两位数,在新闻纸与印刷书写纸出口市场上,出口价格与成交量疲软,2014年-2015年纸张价格每吨下降至60美元,市场恶化导致大量北美纸企削减产能,甚至选择关闭工厂。

包装纸依赖电商需求

    与新闻纸和印刷书写纸产量和需求下降相反,全球包装纸产量稳步上升。德国、瑞典与芬兰是欧洲三大产纸国,2013年至今,三国都减少了新闻纸与印刷书写纸的产量,增加了包装瓦楞纸和纸板的产量。

    得益于包装市场的持续增长,2015年全球瓦楞纸与纸板产量同比增长1%。预计至2030年,全球瓦楞纸与纸板消费量年均增速将达到2.9%。从市场份额来看,欧洲占全球包装纸市场总量的21%,拉丁美洲占44%,非洲、中东占8%,俄罗斯占8%,中国占8%。

    在大多数国家,中产阶级消费群体的消费需求上升是包装纸市场增长的关键催化剂,推动包装纸产品向多元化发展。从市场潜力来看,蓬勃发展的电子商务与消费品市场的快速发展,促进了新兴市场对包装纸的需求增长,中国与印度发展潜力巨大。

生活用纸发展前景可期

    早在多年前,生活用纸的全球销量已超过新闻纸与印刷书写纸的销量。在过去5年里,全球生活用纸产量每年增长约100万吨,总量已超过3000万吨。随着经济的发展与人口的增长,生活用纸市场将保持长期增长。GDP总值较高的国家,生活纸消费量相应也较高,由于国家间GDP水平差异较大,生活纸消费量也有明显的差异。人均收入较低的国家,很大一部分消费者收入低于平均水平,导致生活纸产品难以大规模推广,产业仍处于发展初期。西方国家生活用纸市场已达到成熟阶段,需求增长主要由人口增长驱动。

    以中国为代表的亚洲国家生活用纸产业增速迅猛,占到全球市场总值的40%。在过去10年中,中国生活用纸市场年均增速约为8%-9%,中国已成为仅次于美国的第二大市场,西欧位列第三。2008年-2014年,中国生活用纸产业成为投资热土,产能翻了一番,然而过度投资也导致产能过剩,开工率持续下降。预计2015年-2030年,中国市场增速将缓慢下降为5%,欧洲市场年均增速稳定在2%-3%,西欧低于2%,东欧则达4%-5%。

    从产品趋势上来看,生活用纸产品正在逐渐向精品化与高附加值方向转变,消费者对多样化产品的需求推动生活用纸产品不断创新,质量水平明显提高。同时,各国环保政策的实施推动生活用纸产品采用再生纤维等原材料,绿色环保趋势明显。

文章来源:中国绿色时报 作者:薛帅